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半导体、电子设备:产业新周期启幕 荐22股

发布时间:2019-12-04 13:07:18

半导体、电子设备:产业新周期启幕 荐22股 2015-07-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

随着移动智能终端高速渗透阶段的过去,现在电子行业开始出现业绩分化。消费电子领域中整体增长较为平稳,半导体领域受益于行业高景气和政府的大力支持基本呈现高增长,汽车电子受益于新能源汽车的发展高速成长,LED领域分化较为明显。

我们预计,电子行业重点公司2015年中报情况如下:

(1)净利润同比增长50%以上的有6家:国民技术(470%,半导体市场高增长、盈利恢复)、长电科技(155%,市场需求旺盛,产能利用率高)、华灿光电(127%,产能释放,性能提高,销售增加)、泰豪科技(105%)、雪莱特(90%)、欣旺达(60%,切入新能源汽车)、歌尔声学(60%)、长盈精密(50%);(2)净利润同比增长20%-50%的有6家:华天科技( 5%,半导体业务高速发展)、利亚德( 5%,销售规模扩大)、劲胜精密( 0%)、德赛电池( 0%,客户增加,转型切入动力电池)、顺络电子( 0%)、同方国芯(20%);( )净利润同比增长0%-20%的有4家:合力泰(17%)、水晶光电(15%)、安洁科技(15%)、晶光科技(10%)、东旭光电(0%);(4)净利润同比下滑及亏损的有7家:长方照明(-8%)、光韵达(-11%)、兴森科技(-15%)、环旭电子(-19%)、欧菲光(-20%)、江海股份(-20%)、远方光电(-25%)、迪威视讯(- 00%)、茂硕电源(-1191%)。

电子产业的新周期启幕:聚焦新兴产业。随着行业估值,特别是白马成长股的估值修复,投资者将逐步聚焦在符合行业发展潮流的新兴产业上。我们认为应当关注以下三大方向:

1.创新:具有核心新型技术的智能穿戴产品;2.转型:具有明确战略转型目标,转型成互联网+或金融+的标的; .国家意志:持续关注半导体。

重点投资组合:迪威视讯,远方光电,长方照明,合力泰,泰豪科技,雪莱特、长盈精密、上海新阳、泰豪科技、长电科技、同方国芯、欣旺达、安洁科技、德赛电池、万润科技、新海宜、光韵达、信维通信、国民技术、欧菲光、三安光电、劲胜精密

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